Ashurst hat die Commerzbank Aktiengesellschaft und M.M.Warburg & CO KGaA bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung der DEUTZ AG beraten

Ashurst hat die Commerzbank Aktiengesellschaft (Commerzbank) und M.M.Warburg & CO KGaA (M.M.Warburg) bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung der DEUTZ AG, einem führenden, im SDAX notierten Unternehmen der Motorenindustrie, mit einem Bruttoemissionserlös von ca. 72 Millionen Euro beraten. Dies entspricht einer Erhöhung des bestehenden Grundkapitals der DEUTZ AG um 10 %.

Die Kapitalerhöhung erfolgte als Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfah-rens (Accelerated Bookbuilding, ABB) unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals der DEUTZ AG und unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre.

Mit dem Nettoemissionserlös beabsichtigt die DEUTZ AG, ihre Unternehmensstrategie weiterhin auch durch anorganisches Wachstum voranzutreiben.

Commerzbank und M.M.Warburg agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Das Ashurst-Team wurde von Partner Matthias von Oppen geleitet, unterstützt von Counsel Dr. Valen-tin Pfisterer und Associate Christoph Tornau (alle Corporate Transaction, Frankfurt).

Auf Seiten der Commerzbank begleitete Dr. Bernd Singhof die Transaktion rechtlich.